Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча полностью меняет его судьбу.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек неожиданно оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником схватки, от которой зависит будущее всей страны. Их ждут испытания, заговоры и неожиданные повороты.
